L'outil qui fait gagner du temps aux CGP
à chaque étape.
WealthTrack centralise vos audits patrimoniaux, génère vos synthèses en quelques secondes et automatise votre réglementaire. Moins d'administratif, plus de conseil.
Sans CB — Résiliation en 1 clic
Une synthèse complète générée en quelques secondes.
Fini les tableaux Excel et les rapports Word à remplir à la main. WealthTrack transforme les données de votre client en une synthèse patrimoniale professionnelle : bilan actif/passif, répartition du patrimoine, taux d'endettement, pression fiscale. Tout est calculé automatiquement, mis en forme et prêt à être remis au client.
- ✓Formulaire structuré : état civil, revenus, immobilier, financier, fiscalité
- ✓Calcul automatique du taux d'endettement (méthode bancaire)
- ✓Synthèse exportable en PDF en un clic
Simulez, conseillez, convainquez.
Aidez vos clients à prendre les bonnes décisions grâce à des simulations claires et visuelles. Optimisation fiscale, stratégie de retraite, capacité d'emprunt, rendement locatif : WealthTrack effectue les calculs à votre place et génère des projections que vous pouvez présenter directement en rendez-vous.
- ✓Simulation de capacité d'emprunt et taux d'endettement
- ✓Projection retraite et épargne long terme
- ✓Optimisation fiscale et réductions
- ✓SCPI crédit / SCPI cash / Intérêts composés
- ✓Exports visuels pour vos présentations clients
Tout ce qu'il vous faut pour un cabinet professionnel
De la prospection à l'archivage réglementaire, WealthTrack couvre l'intégralité du cycle de vie d'un dossier CGP.
Synthèses client en un clic
Vos audits patrimoniaux mis en page automatiquement, partageables avec un lien sécurisé ou exportables en PDF.
Simulations avancées
SCPI, succession, assurance-vie, capacité d'emprunt, intérêts composés. Exportez des projections visuelles pour vos rendez-vous clients.
CRM & Pipeline
Pipeline kanban, tags clients, score patrimonial, relances automatiques. Gérez votre portefeuille de A à Z depuis un seul outil.
Simple. Transparent. Sans surprise.
Deux offres adaptées à votre situation, sans engagement.
Ce que disent les CGP qui l'utilisent
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